CWM特許財(cái)富管理師含義

　　CWM特許財(cái)富管理師(英文名稱：Chartered Wealth Manager，英文簡稱：CWM)，是指擁有專業(yè)知識(shí)熟悉與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的各種金融產(chǎn)品的特點(diǎn)，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)收益目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及財(cái)產(chǎn)規(guī)模幫助客戶指定全方位的理財(cái)方案，并能根據(jù)金融環(huán)境和金融市場的具體變化做出相應(yīng)的調(diào)整，并取得CWM證書的專業(yè)人士。

　　CWM特許財(cái)富管理師是由美國金融管理學(xué)會(huì)(American Academy of FinancialManagement，簡稱AAFM)推出的很受歡迎的金融從業(yè)人員的資格認(rèn)證。AAFM成立于1995年，總部位于路易斯安那州，專業(yè)從事投資規(guī)劃、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、理財(cái)規(guī)劃方面的培訓(xùn)和認(rèn)證。CWM已經(jīng)獲得了全球100多個(gè)國家及800多所大學(xué)、美國證券交易商協(xié)會(huì)、美國政府勞工部一級(jí)皇家學(xué)會(huì)聯(lián)盟等國際知名組織的認(rèn)可。