1、根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，針對擬開拓地區(qū)做前期調(diào)研，為公司快速發(fā)展提供支持；
2、協(xié)助相關(guān)部門完成新開拓地區(qū)的負(fù)責(zé)人選聘及職場選址等工作；
3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)新設(shè)總部直管機(jī)構(gòu)籌備的各項(xiàng)事務(wù)，協(xié)調(diào)總部相關(guān)部門為機(jī)構(gòu)籌備工作提供支持；
4、負(fù)責(zé)總部直管機(jī)構(gòu)的工作驗(yàn)收、評估籌備質(zhì)量；
5、對非總部直管的新設(shè)機(jī)構(gòu)的籌備進(jìn)行追蹤、及時(shí)有效地指導(dǎo)機(jī)構(gòu)籌建工作；
6、制定機(jī)構(gòu)籌建工作制度、方案、流程及考評體系，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)籌建的規(guī)范化。

由香港、新加坡、英國、美國金融業(yè)權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)，依托銀行、投行等專業(yè)體系構(gòu)建資邦財(cái)富獨(dú)有風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，為小微企業(yè)及個(gè)人客戶提供資金需求、信息咨詢、信用評估、資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃等全方位的金融咨詢服務(wù)，專注為小微企業(yè)提供融資新渠道，更為大眾富裕人群及高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位第三方理財(cái)規(guī)劃顧問服務(wù)，逐步發(fā)展為一個(gè)囊括信托、有限合伙、基金等固定收益類的多種普惠金融產(chǎn)品的第三方金融咨詢服務(wù)平臺。目前國內(nèi)有近10家分公司。